Een knorrige leraar op een school in New England blijft op de campus tijdens de kerstvakantie. Al snel vormt hij een onverwachte band met een slimme maar getroebleerde onruststoker en met de kok van de school, een vrouw die net haar zoon heeft verloren in de Vietnamoorlog.

Tijdens de punkrockrevolutie in Londen in de jaren 70 transformeert de jonge oplichtster Estella zichzelf tot de luidruchtige, op wraak beluste Cruella de Vil.

De 78-jarige Carl Fredricksen reist naar Zuid-Amerika in zijn huis dat is uitgerust met ballonnen, waarbij hij per ongeluk een jonge verstekeling meeneemt.